8 gennaio 2025 – Numantec, leader europeo attivo nel mercato dei dispositivi medici, ha acquisito Health Line International Corp., azienda americana specializzata nella produzione e distribuzione di accessi vascolari, prodotti per terapia infusionale e dispositivi per il controllo delle infezioni.
Con sede a Salt Lake City, Utah (USA), Health Line è tra le poche aziende al mondo a offrire un portafoglio completo e certificato (conforme MDR e approvato FDA) di accessi vascolari Critical Care. L’azienda vanta uno stabilimento all’avanguardia dotato di ampie capacità produttive per supportare la crescita futura.
Questa collaborazione consentirà al Gruppo di generare importanti sinergie ed accelerare la crescita, combinando la solida presenza di Health Line nel mercato americano con il posizionamento di Numantec in Europa. Inoltre, la forte complementarità tra i rispettivi portafogli prodotti posizionerà il Gruppo come leader globale nei dispositivi medici infusionali.
Nell’ambito dell’operazione, la famiglia Faulkner reinvestirà una parte dei proventi, confermando il proprio impegno e la fiducia nel progetto. Joel Faulkner, CEO e fondatore di Health Line, andrà in pensione. Elliot Faulkner sarà nominato CEO di Health Line con l’incarico di sviluppare a livello globale il business della Critical Care, mentre Aaron Faulkner continuerà a ricoprire il ruolo di VP Regulatory Affairs and Quality Assurance. Il management team di Health Line rimarrà invariato. White Bridge Investments, principale azionista di Numantec, continuerà a mantenere il controllo del Gruppo.
Elliot Faulkner, CEO di Health Line, ha dichiarato: “Riteniamo che Numantec sia il partner ideale per supportarci nella prossima fase di crescita. Questa collaborazione, che unisce due realtà con storie distinte e valori condivisi, offre una base solida per investire nello sviluppo della nostra azienda. Il nostro ruolo attivo come azionisti e manager sottolinea il nostro impegno e la fiducia nel potenziale del Gruppo di affermarsi come leader globale negli accessi vascolari e nei sistemi infusionali.”
Gabriele Giovanelli, CEO di Numantec, ha aggiunto: “Health Line è un produttore riconosciuto di accessi vascolari per Critical Care, il che ha permesso all’azienda di registrare una crescita significativa sia negli Stati Uniti sia a livello internazionale. La partnership tra Health Line e Numantec consentirà al Gruppo di rafforzare la propria leadership. Questo rappresenta un ulteriore passo nella strategia di aggregazione perseguita dal Gruppo a seguito dell’acquisizione di Delta Med da parte di White Bridge Investments nell’ottobre 2021.”
Nell’operazione, Numantec è stata assistita da White&Case LLP come consulente legale, con i partner Alessandro Seganfreddo e Michael Immordino, e gli associati Mariasole Maschio e Vincenzo Ferrini. Plante Moran si è occupata della due diligence finanziaria e fiscale, oltre che della consulenza fiscale generale, con un team guidato da Scott Sneckenberger, affiancato da Pero Ogrizovich e Beth Babich per la parte finanziaria e da Rob Shefferly, Don Stanovcak e Jill Davenport per la parte fiscale. WTW ha agito come consulente assicurativo con Gian Paolo Polto e Gabriele Galimberti. Intexo ha gestito la due diligence regolatoria con Pietro Caiazza. Proj.Eco Engineering si è occupata della due diligence HSE, condotta da Federico Bugliaro Goggia, con il supporto del partner locale Antea Group rappresentato da John Ruksenas, Allan Dudding, Kelley Baker ed Ed Petrie.
Health Line è stata supportata da Kirton McConkie, i cui consulenti legali erano Timothy Burton Anderson, Trevor Crowley, Adam Channer, Nathan Jackson, Justin Pitcher, Ken Birrell e Ryan Frazier.
La transazione è stata finanziata da un pool bancario guidato da Banco BPM, anche in qualità di Banca Agente, con Federico Born e Daniele Silva.
